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Chae Ja-kyung besiegt die Mitglieder des Verbrechersyndikats und liefert sich einen Kampf mit Lim Sang. Trotz ihrer Fähigkeiten sind sie ebenbürtig. Lim Sang schlägt einen Waffenstillstand vor, um ihr gemeinsames Ziel, Yeon Mo-yong, zu verfolgen. Sie finden Paul und seine Gruppe, doch ihre Begegnung wird von Krokodil 2 unterbrochen, was zu ihrem Autounfall führt. Lim Sang rettet Chae Ja-kyung, indem er Krokodil 2 tötet und entdeckt, dass sie mit dem Tyrannenprogramm infiziert ist. Lim Sang schließt mit ihr einen Deal, um Yeon Mo-yong zu eliminieren. Gemeinsam konfrontieren sie Direktor Choe, Paul und Yeon Mo-yong. Lim Sang tötet Paul, während Chae Ja-kyung Krokodil 1 mit ihren verbesserten Fähigkeiten besiegt. Lim Sang versucht, sie zu töten, aber sie wehrt sich. Schließlich verschwindet Chae Ja-kyung mit Direktor Choes Zustimmung. Direktor Sa und sein Team treffen ein, doch Lim Sang schafft es, einige Agenten zu töten und zu entkommen. Er springt in Handschellen in den Fluss. Sein Schicksal bleibt ungewiss, da er im Wasser das Bewusstsein verliert. Währenddessen liefert sich Direktor Choe eine letzte Konfrontation mit Direktor Sa.