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Nachdem er Kayleigh einen Rundgang durch den Palast gegeben hat, wird Tyrannis von Deliria mitgerissen, wo Shlub ihm, Stupendous und Hippocampus erzählt, dass sie eine Bootsfahrt nach Storgos unternehmen werden, um am Geburtstag von Shlubs Mutter teilzunehmen, die seine Enkelkinder nie kennengelernt hat. Als sie mit dem Boot Deliria's Rump nach Storgos segeln, wird Shlub von seinen Kindern wegen seines Segelns herausgefordert. Als Stupendous über Bord geworfen und von einer Qualle gestochen wird, wird sie von einer Meerjungfrau namens Maya gerettet, die mit ihrer Familie auf einer Wanderung ist. Nachdem Hippocampus Stupendous von Maya weggebracht hat, warnt er sie vor der dunklen Seite der Meerjungfrauen. Bald verliert die Familie das Ruder und es kommt zu einer Begegnung mit Scylla, Charybdis, Lobster-Man, Aal-Man und Whalefall. Selbst als sie in Storgos ankommen, das von Zentauren bewohnt wird, macht sich Stupendous auf die Suche nach Maya, als Shlub herausfindet, dass seine Mutter nicht erfreut darüber ist, dass Shlub immer noch mit Sterblichen rumhängt.