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Virgil Tibbs freut sich sehr, die temperamentvolle J. D. Sinclaire wieder zu sehen. Beide kennen sich von früher her; dann war J. D. lange in Europa und ist jetzt zurückgekehrt, weil es ihrem Vater nicht gut geht. Ihre Schwester Charlotte ist von ihrer Rückkehr weniger angetan, zumal sich bald herausstellt, dass J. D. ihr offenbar ihren Verlobten ausspannen will. Kurz nach ihrer Heimkehr erliegt der alte Sinclaire einem Herzanfall. Sein Arzt rät Chief Gillespie, den Leichnam gerichtsmedizinisch untersuchen zu lassen, weil er nicht an einen natürlichen Tod glaubt. Tatsächlich stellt sich heraus, dass Sinclaire vergiftet wurde, und anscheinend hängt der Mord mit einer plötzlichen Testamentsänderung zusammen.