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Kurz vor der angekündigten Katastrophe haben sich alle Helden in New York zusammengefunden und jeder versucht auf seine Art, sich oder die Welt zu retten. Claire, die mit Peter die Stadt verlassen wollte, wird von ihrer Großmutter Angela aufgehalten und zu Nathan Petrelli gebracht, der aufgrund seines von Linderman ermöglichten Wahlsiegs nun geneigt scheint, den Tod von Millionen Menschen zu billigen. Auch Angela ist überzeugt davon, dass die Welt unter der Leitung ihres Sohnes zu einem besseren Ort werden kann. Angewidert springt Claire aus dem Fenster eines Hochhauses, um ihnen zu entkommen. Derweil lernt Hiro in der Schwertschmiede im Schnelldurchgang die japanische Schwertkampfkunst von seinem Vater. Doch ehe er gegen Sylar antretenn kann, um ihn umzubringen, muss er zunächst seinen Freund Ando mit Teleportation nach Tokio in Sicherheit bringen. Niki und D.L. suchen unterdessen im Hauptquartier der Organisation ihren Sohn. Linderman stellt sie und verabreicht D.L. eine schwere Schussverletzung, ehe dieser ihm das Gehirn zerquetscht. Die Gestaltwandlerin Candis hat Jessicas Form angenommen und zeigt Niki den vermeintlich toten Micah. Im Kampf gegen sie gelingt es Niki, Jessicas Persönlichkeit endgültig zu assimilieren, und Dank ihrer gemeinsamen Kraft besiegen die vereinten Schwestern die Feindin und können den noch lebenden Micah retten. Mit Hilfe des menschlichen Ortungssystem Molly haben Hornbrille, Suresh und Matt herausfinden können, wo sich Sylar aufhält. Sie alle begeben sich zu dem menschenleeren Platz und harren der Dinge. Der herbeigerufene Peter will sich hier dem letzten Kampf mit Sylar stellen. Wenig später gelingt es Hiro zwar, Sylar mit dem Schwert zu durchbohren, doch nicht, bevor dieser in Peter die Radioaktivität ausgelöst hat, die kurz darauf zur Explosion führen wird, wenn es keinem gelingt, die menschliche Bombe zu entschärfen. Gerade als die gleich herbei geeilte Claire sich anschickt, den strahlenden Peter zu erschießen, kommt Nathan geflogen und verkündet, dass es eine andere Lösung gibt. Er umarmt seinen Bruder und fliegt mit ihm Richtung Kosmos, wo kurz darauf eine gewaltige Explosion den Himmel erhellt. Die Welt ist nun erst einmal gerettet ...